Kan du slette en kunde fra kundelisten?

Du kan slette en kunde bare hvis kunden ikke er koblet til noen fakturaer. Hvis kunden allerede har vært brukt på en sendt eller opprettet faktura, blir kunden stående i kundelisten for å bevare historikken.

Hvorfor noen kunder ikke kan slettes

Kundekortet henger sammen med tidligere fakturaer. Når du åpner en gammel faktura, skal det fortsatt være mulig å se hvilken kunde fakturaen tilhører og finne oversikten over fakturaer sendt til samme kunde.

Hvis slike kunder kunne fjernes helt, ville sammenhengen i fakturahistorikken bli brutt. Derfor er sletting begrenset til kunder som aldri har vært brukt på faktura.

Når kan du slette en kunde?

Sletting er mulig for kunder som er opprettet i kundelisten, men som ennå ikke er brukt. Et typisk eksempel er at du har lagt inn en kunde ved en feil, eller registrert en kontakt du senere ikke fikk behov for.

Har kunden vært brukt på faktura, må du i stedet beholde kunden i listen og eventuelt organisere listen på en annen måte.

Slik holder du kundelisten ryddig

Hvis du vil skille mellom kunder du jobber med nå og kunder du er ferdig med, kan du bruke kundegrupper som merkelapper.

• Lag en gruppe som Aktive kunder for kunder du følger opp nå.
• Lag en gruppe som Tidligere kunder for kunder du ikke lenger fakturerer.

Da kan du filtrere og få bedre oversikt, uten at tidligere fakturaer mister koblingen til riktig kunde.

Eksempel

Du har sendt tre fakturaer til Kunde A i 2025 og avslutter samarbeidet i 2026. I stedet for å prøve å slette kunden, kan du flytte kunden til gruppen Tidligere kunder. Da finner du fortsatt alle tre fakturaene på kundekortet ved behov.

Vanlige spørsmål

Jeg jobber ikke lenger for kunden. Hvorfor vises kunden fortsatt?

Kunden vises fortsatt fordi systemet må ta vare på koblingen mellom kunden og tidligere fakturaer. Dette er nyttig både ved oppslag, regnskap og dokumentasjon i ettertid.

Kan jeg fjerne kunden fra historikken uten å slette fakturaene?

Det finnes ikke en egen funksjon for å ta bort bare kundekoblingen fra fakturahistorikken. Historikken og kundekortet hører sammen.

Sletteknappen for kunder uten fakturahistorikk

For kunder som ikke er brukt på faktura, finner du slettevalget når du åpner den aktuelle kunden. Denne knappen vises altså bare i tilfeller der kunden kan fjernes uten å påvirke historikken.